工银租赁发行两笔高级无抵押美元票据，息票率分别为1.625%和2.25%

久期财经讯，工银金融租赁有限公司(ICBC Financial Leasing Co., Ltd.，简称“工银租赁”，穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定)发行Reg S、高级无抵押美元票据。(PRICED)

条款如下：

发行人：工银国际租赁财务有限公司(ICBCIL Finance Co. Limited)

维好协议和流动性支持/资产购买承诺协议提供人：工银金融租赁有限公司

发行规则：Reg S

Status：高级无抵押票据，归属于中期票据计划

维好协议和流动性支持/资产购买承诺协议提供人评级：穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定

预期发行评级：A2/A(穆迪/惠誉)

发行规模：6亿美元 | 7.5亿美元

期限：3年期固定利率 | 5年期固定利率(气候票据)

初始指导价：T+125区域 | T+145区域

最终指导价：T+88 | T+110

息票率：1.625% | 2.25%

收益率：1.654% | 2.296%

发行价格：99.915 | 99.784

到期日：2024年11月2日 | 2026年11月2日

资金用途：为普通交易中的资产收购、再融资和其他一般公司用途进行融资 | 分配或指定用于符合公司绿色融资框架的合格风电项目的再融资

与5年期气候票据相关的外部审核意见提供方：香港品质保证局

与5年期气候票据相关的气候债券倡议组织证书：气候债券于2021年10月8日获得气候债券标准委员会批准

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：工商银行、汇丰银行(B&D)、法国巴黎银行、澳新银行、瑞穗证券、美银证券、摩根大通、中国银行、交通银行和招银国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：星展银行、建银国际、农业银行香港分行、兴业银行香港分行

独家结构顾问：法国巴黎银行

交割日：2021年11月2日(T+5)

ISIN：XS2393949065 | XS2393958488