济南城建集团发行5亿美元高级无抵押债券，息票率2.30%

2.30%久期财经讯，济南城市建设集团有限公司(Jinan City Construction Group Limited Company，简称“济南城建集团”，穆迪：Baa2 正面, 惠誉：BBB+ 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的、高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：济南建设国际投资有限公司(Jinan Urban Construction International Investment Co., Limited)

担保人：济南城市建设集团有限公司

担保人评级：穆迪：Baa2 正面, 惠誉：BBB+ 稳定

预期发行评级：BBB+(惠誉)

发行规则：Reg S

类型：高级无抵押、固定利率债券

发行期限：3年期

发行规模：5亿美元

初始指导价：2.70%区域

最终指导价：2.30%

息票率：2.30%

收益率：2.30%

发行价格：100

交割日：2021年11月10日

到期日：2024年11月10日

资金用途：项目建设、偿还境内债务、补充运营资本

控制权变更：101%

其他条款：新加坡交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：国泰君安国际(B&D)、中金公司、中国银行、中信里昂

联席牵头经办人和联席账簿管理人：兴业银行香港分行、交银国际、中泰国际、申万宏源(香港)、华泰国际、信银资本、光大银行香港分行、光银国际、招银国际

ISIN：XS2403477099