渤海银行(09668.HK)香港分行发行3亿美元高级无抵押票据，息票率1.50%

久期财经讯，渤海银行股份有限公司（China Bohai Bank Co., Ltd.，简称“渤海银行”，09668.HK，穆迪：Baa3 稳定，标普：BBB- 稳定）香港分行发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押票据。（PRICED）

条款如下：

发行人：渤海银行股份有限公司

发行人评级：穆迪：Baa3 稳定，标普：BBB- 稳定

预期发行评级：Baa3/BBB- (穆迪/标普)

发行类型：固定利率、高级无抵押票据，归属于渤海银行和发行人的20亿美元中期票据计划

发行规则：Reg S

发行规模：3亿美元

期限：3年期

初始指导价：T3+120bps区域

最终指导价：T3+85BPS

息票率：1.50%

收益率：1.58%

发行价格：99.766

资金用途：用作运营资本

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中信里昂、渣打银行(B&D)、中国银行、交通银行、建银国际、民生银行香港分行、招商永隆、海通国际、浦发银行香港分行

联席牵头经办人和联席账簿管理人：兴业银行香港分行、工银（亚洲）、民银资本、交银国际、光证国际、广发证券、光银国际、国泰君安国际、中金公司、浙商银行香港分行、招银国际、浦银国际、光大银行香港分行

交割日：2021年11月10日(T+5)

到期日：2024年11月10日

ISIN：XS2405490850