菏泽城投拟发行364天期高级美元债券，初始指导价5.3%区域

久期财经讯，菏泽城投控股集团有限公司(Heze City Investment Holdings Group Co., Ltd.，简称“菏泽城投”)拟发行Reg S、364天期、高级无抵押美元债券。(IPG)

条款如下：

发行人：Heze City Investment Holdings International Co., Limited

担保人：菏泽城投控股集团有限公司

评级：无评级

类型：高级无抵押、固定利率债券

发行规则：Reg S

期限：364天

发行规模：美元基准规模

初始指导价：5.3%区域

控制权变更回售：101%

资金用途：净收益将汇往境内，用于子公司投资、项目投资、现有债务再融资和一般公司用途

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

交割日：T+3

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:中金公司(B&D)、中泰国际、国泰君安国际、 信银资本

联席账簿管理人和联席牵头经办人:浙商银行香港分行、东方证券(香港)