中国香港特别行政区政府发行两笔欧元绿色票据，息票率分别为0%和1%

久期财经讯，中华人民共和国香港特别行政区政府(The Government of the Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China，简称“中国香港特别行政区政府”，穆迪：Aa3 稳定，标普：AA+ 稳定，惠誉：AA- 稳定)发行Reg S 、5年期/20年期、固定利率、高级无抵押美元绿色票据。(PRICED)

条款如下：

发行人：中华人民共和国香港特别行政区政府

发行人评级：穆迪：Aa3 稳定，标普：AA+ 稳定，惠誉：AA- 稳定

预期发行评级：AA+/AA-(标普/惠誉)

发行类型：固定利率、高级无抵押绿色票据

发行规则：Reg S、归属于全球中期票据计划

发行规模：12.5亿欧元 | 5亿欧元

期限：5年期 | 20年期

初始指导价：EUR MS+ 30 bps区域 | EUR MS+ 75 bps区域

最终指导价：MS+ 10-15 bps | MS + 65-70 bps

息票率：0% | 1%

收益率：0.019% | 1.059%

发行价格：99.905 | 98.942

到期日：2026年11月24日 | 2041年11月24日

资金用途：根据发行人不时修订的绿色债券框架下的一个或多个“合格类别”，计划下发行的票据的收益将专门用于这些项目的融资和/或再融资。上述项目被定义为绿色债券框架下的“合格项目”，并将提供环境效益，并支持中国香港特区的可持续发展

其他条款：香港交易所和伦敦交易所上市;最小面额/增量为10万欧元/1000欧元;英国法

清算系统：中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：东方汇理、汇丰银行(B&D)和摩根大通

联席牵头经办人和联席账簿管理人：法巴银行、花旗集团、法兴银行和瑞银集团

联席绿色结构顾问：东方汇理和汇丰银行

ISIN：HK0000789849 | HK0000789856