中化香港集团拟发行4年期高级欧元票据，初始价MS+120bps 区域

久期财经讯，中化香港(集团)有限公司(Sinochem Hong Kong (Group) Co. Ltd.，简称“中化香港”，穆迪：A3 稳定，标普：A- 稳定，惠誉：A 稳定)拟发行Reg S、4年期、以欧元计价的高级无抵押票据。(IPG)

条款如下：

发行人：中化离岸资本有限公司(Sinochem Offshore Capital Company Limited)

担保人：中化香港(集团)有限公司

支持函提供人：中国中化集团有限公司(Sinochem Group Co., Ltd.，简称“中化集团”)

担保人评级：穆迪：A3 稳定，标普：A- 稳定，惠誉：A 稳定

预期发行评级：A3/A-/A(穆迪/标普/惠誉)

发行类型：固定利率、高级无抵押票据、归属于发行人100亿美元中期票据及永续证券计划

发行规则：Reg S

发行规模：欧元基准规模

期限：4年期

初始指导价：MS+120bps 区域

交割日：2021年11月25日(T+5)

到期日：2025年11月25日

控制权变更回售：101%

资金用途：现有债务再融资

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

其他条款：香港交易所上市;最小面额/增量为10万欧元/1000欧元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：花旗集团、中国银行、汇丰银行(B&D)、中信建投国际、中信里昂、星展银行、东方汇理和瑞银集团

活跃联席牵头经办人和联席账簿管理人：渣打银行、工商银行(亚洲)、中金公司、民银资本