中化香港集团发行2笔高级无抵押美元票据，息票率分别为1.500%和2.250%

久期财经讯，中化香港(集团)有限公司(Sinochem Hong Kong (Group) Company Limited，简称“中化香港集团”，穆迪：A3 稳定，标普：A- 稳定，惠誉：A 稳定)发行Reg S、3年期和5年期、固定利率、高级无抵押美元票据。(PRICED)

条款如下：

发行人：中化离岸资本有限公司(Sinochem Offshore Capital Company Limited)

担保人：中化香港(集团)有限公司

支持函提供人：中国中化集团有限公司(Sinochem Group Co., Ltd.，简称“中化集团”)

担保人评级：穆迪：A3 稳定，标普：A- 稳定，惠誉：A 稳定

预期发行评级：A3/A-/A(穆迪/标普/惠誉)

发行类型：固定利率、高级无抵押票据、归属于发行人100亿美元中期票据及永续证券计划

发行规则：Reg S

发行规模：3亿美元 | 5亿美元

期限：3年期 | 5年期

初始指导价：T + 110 bps区域 | T + 140 bps区域

最终指导价：CT3+70BPS | CT5+105BPS

息票率：1.500% | 2.250%

收益率：1.536% | 2.268%

发行价格：99.895 | 99.915

交割日：2021年11月24日(T+4)

到期日：2024年11月24日 | 2026年11月24日

控制权变更：101%

资金用途：为现有在岸债务再融资

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

其他条款：香港交易所上市;最小增量/20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人和联席账簿管理人：花旗集团(B&D)、中国银行、汇丰银行、中信建投国际、中信里昂、星展银行、东方汇理、瑞银集团

联席账簿管理人：渣打银行、工银亚洲、中金公司、民银资本

ISIN：XS2407996185 | XS2408001365