台州国投发行9000万美元债券，息票率2.02%，宁波银行(002142.SH)台州分行提供SBLC

久期财经讯，台州市国有资产投资集团有限公司(Taizhou State-Owned Assets Investment Group Co.，简称“台州国投”)发行Reg S、3年期的美元债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：台州市国有资产投资集团有限公司

发行人评级：无评级

备用信用证提供人：宁波银行股份有限公司(BANK OF NINGBO CO., LTD.，002142.SH)台州分行

发行规则：Reg S

发行规模：9000万美元

期限：3年期

初始指导价：2.35%区域

息票率：2.02%

收益率：2.02%

发行价格：100

资金用途：发展发行人的业务和其他一般营运资金用途

控制权变更：100%

交割日：2021年11月24日(T+4)

到期日：2024年11月24日

其他条款：港交所及澳门交易所上市;最小增量/面值/20万美元/1000美元;英国法

独家牵头经办人：东方证券(香港)(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：东方证券(香港)、兴业银行香港分行、浙商银行香港分行、信银资本、海通银行