岳阳城投集团发行2.2亿美元高级无抵押债券，息票率3.48%

久期财经讯，岳阳市城市建设投资集团有限公司(YUEYANG CONSTRUCTION AND INVESTMENT GROUP CO., LTD.，简称“岳阳城投集团”，惠誉：BBB- 稳定)发行Reg S、5年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：岳阳市城市建设投资集团有限公司

发行人评级：惠誉：BBB- 稳定

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

发行规模：2.2亿美元

期限：5年

最终指导价：3.48%

息票率：3.48%

收益率：3.48%

发行价格：100

交割日：2021年11月24日(T+3)

到期日：2026年11月24日

控制权变更回售：101%

资金用途：用于岳阳临港高新技术产业开发区创新创业基地二期项目基础设施建设，以及补充集团营运资金。

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

其他条款：香港交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

牵头联席全球协调人：中达证券

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中达证券、中国银行、兴业银行香港分行、兴证国际、中信里昂和工银国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人：申万宏源(香港)、信银资本、民银资本、淞港国际证券、天风国际、交通银行和农银国际

ISIN：XS2404567963