山东能源集团拟发行有担保高级美元债券，今日起召开投资者电话会议

久期财经讯，山东能源集团有限公司(Shandong Energy Group Co., Ltd.，简称：“山东能源集团”，穆迪：Ba1 稳定，标普：BB 稳定)拟发行Reg S、以美元计价、高级有担保债券。(MANDATE)

该债券由山东能源集团的全资子公司兖矿集团(开曼)有限公司（Yankuang Group(Cayman) Limited）发行，由山东能源集团提供无条件且不可撤销的担保。预期发行评级Ba1(穆迪)。

此次发行已委托了中金公司、中信建投国际、国泰君安国际、建银国际和申万宏源(香港)担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，农银国际、光银国际、中信里昂、广发证券、华泰国际、中泰国际、中信银行国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、民生银行香港分行、大丰银行、民银资本和天风国际担任联席账簿管理人和联席牵头经办人，自2021年11月22日起召开一系列固定收益投资者电话会议。