成都交投拟发行3年期高级无抵押美元债券， 初始指导价2.70%区域

久期财经讯，成都交通投资集团有限公司(Chengdu Communications Investment Group Corporation Limited，简称“成都交投”，惠誉：BBB+ 稳定)拟发行Reg S、3年期、固定利率的高级无抵押美元债券。(IPG)

条款如下：

发行人：成都交通投资集团有限公司

发行人评级：惠誉：BBB+ 稳定

预期发行评级：BBB+(惠誉)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押

规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：2.70%区域

交割日：2021年12月1日

资金用途：为集团现有离岸债务再融资以及为补充集团营运资本

其他条款：港交所、中华(澳门)金融资产交易股份有限公司和卢森堡交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：工银国际、中国银行和渣打银行(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：工商银行、民生银行香港分行、浦发银行香港分行、光大银行香港分行、浙商银行香港分行、中金公司、银河国际证券(香港)、建行亚洲、信银资本、兴业银行香港分行、民银资本、海通国际、华泰国际、招商永隆银行、上银国际、中信里昂、中信银行国际、平安证券(香港)、农银国际和华夏银行香港分行