中国香港特别行政区政府发行两笔人民币绿色票据，息票率2.8%和3.0%

久期财经讯，中华人民共和国香港特别行政区政府(The Government of the Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China，简称“中国香港特别行政区政府”，穆迪：Aa3 稳定，标普：AA+ 稳定，惠誉：AA- 稳定)发行Reg S 、3年期/5年期、固定利率、高级无抵押人民币绿色票据。(PRICED)

条款如下：

发行人：中华人民共和国香港特别行政区政府

发行人评级：穆迪：Aa3 稳定，标普：AA+ 稳定，惠誉：AA- 稳定

预期发行评级：AA+/AA-(标普/惠誉)

发行类型：固定利率、高级无抵押绿色票据，归属于全球中期票据计划

发行规则：Reg S

发行规模：25亿元人民币 | 25亿元人民币

期限：3年期 | 5年期

初始指导价：3.2%区域 | 3.4%区域

最终指导价：2.800% | 3.000%

息票率： 2.8% | 3.0%

收益率：2.8% | 3.0%

发行价格：100 | 100

交割日：2021年11月30日

到期日：2024年11月30日 | 2026年11月30日

资金用途：根据发行人不时修订的绿色债券框架下的一个或多个“合格类别”，计划下发行的票据的收益将专门用于这些项目的融资和/或再融资。上述项目被定义为绿色债券框架下的“合格项目”，并将提供环境效益，并支持中国香港特区的可持续发展

其他条款：香港交易所和伦敦交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

清算系统：中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：东方汇理、汇丰银行(B&D)、工银亚洲

联席牵头经办人和联席账簿管理人：中银香港、交通银行、瑞穗证券、渣打银行

联席绿色结构顾问：东方汇理和汇丰银行

ISIN：HK0000789864  | HK0000789872