山东能源集团发行5亿美元高级无抵押票据，息票率2.9%

久期财经讯，山东能源集团有限公司(Shandong Energy Group Co., Ltd.，简称“山东能源集团”，穆迪：Ba1 稳定，标普：BB 稳定)发行Reg S、3年期、高级无抵押美元票据。(PRICED)

条款如下：

发行人：兖矿集团(开曼)有限公司(Yankuang Group(Cayman) Limited)

担保人：山东能源集团有限公司

担保人评级：穆迪：Ba1 稳定，标普：BB 稳定

预期发行评级：Ba1(穆迪)

发行类型：高级无抵押、固定利率票据

发行规则：Reg S

发行规模：5亿美元

期限：3年期

初始指导价：3.3%区域

最终指导价：2.90%

息票率：2.9%

收益率：2.9%

发行价格：100

交割日：2021年11月30日(T+4)

到期日：2024年11月30日

资金用途：用于一般公司用途，包括偿还债务和补充营运资本

控制权变更回售：101%

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;港交所上市;英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司(B&D)、中信建投国际、国泰君安国际、建银国际和申万宏源(香港)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：农银国际、光银国际、中信里昂、华泰国际、中泰国际、中信银行国际、兴业银行香港分行、民生银行香港分行、大丰银行、民银资本和天风国际

ISIN：XS2407824213