平煤股份发行1亿美元债券，息票率2.80%，南洋商业银行青岛分行提供SBLC

久期财经讯，平顶山天安煤业股份有限公司(Pingdingshan Tianan Coal Mining Co. Ltd. ，简称“平煤股份”)发行Reg S、364天期期、以美元计价、固定利率的高级无抵押信用增强债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：平顶山天安煤业股份有限公司

备用信用证(SBLC)提供人：南洋商业银行(中国)有限公司(Nanyang Commercial Bank (China) Limited)青岛分行

预期发行评级：无

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押信用增强债券

发行规模：1亿美元

期限：364天期

最终指导价：2.8%

息票率：2.80%

收益率：2.80%

发行价格：100

交割日：2021年12月6日(T+4)

到期日：2022年12月5日

资金用途：补充集团营运资本或偿还集团的银行借款

控制权变更：100%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国联证券国际、光银国际(B&D)、中州国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：海通国际

ISIN：XS2417413627