宁波南滨集团发行1亿美元高级无抵押债券， 息票率3.50%

久期财经讯，宁波南滨集团有限公司(Ningbo Nanbin Group Co., Ltd，简称：“宁波南滨集团”)发行Reg S、3年期、固定利率的高级无抵押美元债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：壹弘国际发展有限公司(Yi Hong International Development Co., Ltd)

担保人：宁波南滨集团有限公司

担保人评级：无评级

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

规模：1亿美元

期限：3年期

最终指导价：3.5%

息票率：3.50%

收益率：3.50%

发行价格：100

交割日：2021年12月8日(T+3)

到期日：2024年12月8日

资金用途：为若干项目融资和额外营运资本

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

独家全球协调人：丝路国际(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：丝路国际、浙商银行香港分行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2418417668