新湖中宝(600208.SH)向港交所申请批准对XINHUZ 11 09/28/24增发2.5亿美元上市

作者：久期编选 | 查看PDF原文 2021-12-08 09:23

久期财经讯，12月7日，新湖中宝股份有限公司(XINHU ZHONGBAO CO., LTD.，简称：“新湖中宝”，600208.SH)发布公告称，诚如日期为二零二一年十月十三日的发售备忘录中所述，已向香港联合交易所有限公司申请批准在高级票据XINHUZ 11 09/28/24的基础上增发2.5亿美元上市及买卖，票据以仅向专业投资者（定义见香港联合交易所有限公司证券上市规则第37章）发行债务的方式发行。预计票据买卖批准将于二零二一年十二月八日生效。

上述增发票据由新湖(BVI)2018控股有限公司（XINHU (BVI) 2018 HOLDING COMPANY LIMITED）发行，新湖中宝提供无条件且不可撤销担保，发行价格99.985%，将与XINHUZ 11 09/28/24合并及构成单一系列。

本次发行已委托信银资本、中信银行（国际）和花旗担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，中金公司、万盛金控和海通国际担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。

债券信息：

据久期财经数据显示，XINHUZ 11 09/28/24首次发行规模2.5亿美元，息票率11.0%，于2024年9月28日到期。