光银国际发行3亿高级无抵押美元债券，息票率2.00%

久期财经讯，光银国际投资有限公司(CEB International Investment Corporation Limited.，简称“光银国际”，惠誉：BBB 稳定)发行Reg S、3年期、固定利率的高级无抵押美元债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：CEBI Splendid Limited

担保人：光银国际投资有限公司

担保人评级：惠誉：BBB 稳定

预期发行评级：BBB(惠誉)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押

发行规模：3亿美元

期限：3年期

初始指导价：T+170bps区域

最终指导价：T+125bps

息票率：2.00%

收益率：2.23%

发行价格：99.336

交割日：2021年12月15日

到期日：2024年12月15日

资金用途：为替换到期的离岸贷款

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：光银国际、渣打银行(B&D)、交通银行、建银亚洲、招商永隆银行、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：农银国际、澳新银行、中国银行、交银国际、建银国际、中信银行国际、兴证国际、中金公司、招商证券(香港)、民生银行香港分行、中信建投国际、中信里昂、民银资本、信银资本、光证国际、国信证券(香港)、海通国际、华泰国际、工银亚洲、南洋商业银行、法国外贸银行、申万宏源(香港)、丝路国际、日兴证券、东吴证券(香港)、浦银国际、天晟证券、东亚银行和中泰国际

ISIN：XS2418777285