青岛即墨旅投发行1.65亿美元高级无抵押债券，息票率2.90%

久期财经讯，青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司(QINGDAO JIMO DISTRICT URBAN TOURISM DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO., LTD.，简称“青岛即墨旅投”，惠誉：BBB- 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价、固定利率的高级无抵押有担保债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：JINGMING YUANTONG DEVELOPMENT INVESTMENT (BVI) CO., LTD

担保人：青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司

担保人评级：惠誉：BBB- 稳定

预期发行评级： BBB-(惠誉)

发行规则：Reg S

发行类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

发行规模：1.65亿美元

期限：3年期

初始指导价：3.2%区域

最终指导价：2.90%

息票率：2.90%

收益率：2.90%

发行价格：100

交割日：2021年12月14日(T+3)

到期日：2024年12月14日

资金用途：为开发集团项目进行融资，并补充集团的营运资本

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;英国法;最小面额/增量为20万美元/1000美元

独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中达证券(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴业银行香港分行、海通国际、农银国际、信银资本、淞港国际证券、天风国际、兴证国际、申万宏源（香港）、中信里昂

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2416416514