平度国资经管发行2亿美元高级无抵押债券，息票率5.00%

久期财经讯，平度市国有资产经营管理有限公司(Pingdu State-owned Assets Management Co. Ltd，简称：“平度国资经管”)发行Reg S、3年期、固定利率的高级无抵押美元债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：平度市国有资产经营管理有限公司

担保人：平度市城市建设投资开发有限公司(Pingdu Construction Investment Development Co Ltd)

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押

期限：3年期

规模：2亿美元

初始指导价：5.3%区域

息票率：5.00%

收益率：5.00%

发行价格：100

控制权变更回售：101%

资金用途：为项目建设和补充营运资金

交割日：2021年12月16日(T+5)

到期日：2024年12月16日

其他条款：最小面额/增量为20万美元/1000美元;港交所上市;英国法

联席全球协调人：东方证券(香港)、华夏银行香港分行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：信银资本(B&D)、兴业银行香港分行、东海国际、申万宏源(香港)、天风国际、国元融资、港利资本、中金公司、中泰国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行