靖江港口集团拟发行3年期美元增信债券，最终指导价1.95%，上海银行(601229.SH)南京分行提供SBLC

久期财经讯，靖江港口集团有限公司(Jingjiang Port Group Co.，简称“靖江港口集团”)拟发行Reg S、3年期、9800万美元的增信债券。(FPG)

条款如下：

发行人：靖江港口集团有限公司

SBLC提供人：上海银行股份有限公司(简称“上海银行”，601229.SH)南京分行

发行规则：Reg S

期限：3年期

规模：9800万美元

初始指导价：2.10%区域

最终指导价：1.95%

资金用途：为建设项目融资、偿还现有债务、补充营运资金和一般公司用途

交割日：2021年12月17日(T+5)

其他条款：最小面额/增量为20万美元/1000美元;港交所上市;英国法

联席全球协调人：海通国际(B&D)、上银国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴业银行香港分行、招银国际、浦发银行香港分行、天晟证券、阿尔法国际证券、国元融资、香港丝路资本