黄石国有资产经营公司发行9800万美元债券，息票率2.80%，渤海银行武汉分行提供SBLC

久期财经讯，黄石市国有资产经营有限公司(Huangshi State-Owned Assets Management Co., Ltd.，简称“黄石国有资产经营公司” )发行Reg S、2年11个月、固定利率的高级无抵押美元增信债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：黄石市国有资产经营有限公司

备用信用证提供人：渤海银行股份有限公司(China Bohai Bank Co., Ltd.，简称“渤海银行”)武汉分行

备用信用证提供人评级：穆迪：Baa3 稳定，标普：BBB- 稳定

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

发行规模：9800万美元

期限：2年11个月

息票率：2.80%

收益率：2.80%

发行价格：100

资金用途：项目建设、在岸债务再融资和补充运营资本

控制权变更回售：100%

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;港交所上市;香港法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

交割日：2021年12月15日

到期日：2024年11月15日

配售代理：东兴证券(香港)、复星恒利 (B&D)、汇生证券、浙商银行香港分行、浦发银行香港分行、信银资本

ISIN:XS2406138672