延安旅游(集团)发行7700万美元债券，息票率3.9%，西安银行(600928.SH)提供SBLC

久期财经讯，延安旅游(集团)有限公司（Yan’an Tourism (Group) Co., Ltd.，简称“延安旅游(集团)”）发行Reg S、3年期、固定利率、以美元计价的高级无抵押增信债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：延安旅游(集团)有限公司

备用信用证(SBLC)提供行：西安银行股份有限公司（Bank of Xi’an Co.,Ltd.，简称“西安银行”，600928.SH）

发行人评级：无评级

备用信用证提供行评级：无评级

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

发行规模：7700万美元

期限：3年期

息票率：3.9%

收益率：3.9%

发行价格：100

交割日：2022年3月10日

到期日：2025年3月10日

资金用途：为项目建设融资和补充运营资本

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：丝路国际(B&D)

联席牵头经办人和联席账簿管理人：浙商银行香港分行

ISIN：XS2360160563