周口城投拟发行3年期高级无抵押美元票据，初始指导价5.0%区域

久期财经讯，周口市城建投资发展有限公司(Zhoukou Urban Construction Investment Development Co., Ltd.，简称：“周口城投")拟发行Reg S、3年期、固定利率、高级无抵押美元票据。(IPG)

条款如下：

发行人：周口市城建投资发展有限公司

发行人评级：无评级

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押票据

发行规则：Reg S

期限：3年期

规模：美元基准规模

初始指导价：5.0%区域

交割日：2022年3月11日

资金用途：用于补充营运资金和一般公司用途

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所、澳交所上市;最小面额/增量为20万/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司(B&D)、兴证国际、海通银行、安信国际、浙商银行香港分行、华泰国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：申万宏源(香港)、中诚国际证券

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行