新疆金投拟发行3年期美元增信债券，最终指导价2.88%，北京银行(601169.SH)乌鲁木齐分行提供SBLC

久期财经讯，新疆金融投资有限公司(Xinjiang Financial Investment Co., Ltd.，简称：“新疆金投”，惠誉：BB+ 稳定)拟发行Reg S、3年期、固定利率的增信美元债券。(FPG)

条款如下：

发行人：新疆金融投资有限公司

发行人评级：惠誉：BB+ 稳定

备用信用证提供者：北京银行股份有限公司(Bank of Beijing Co., Ltd.，简称：“北京银行”，601169.SH，惠誉：BB+/稳定)乌鲁木齐分行

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、增信债券

规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：2.9%区域

最终指导价：2.88%

交割日：2022年3月9日

到期日：2025年3月9日

资金用途：为现有债务再融资

控制权变更回售：100%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：衡山证券资管、海通国际(B&D)、中国银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：交通银行、兴业银行香港分行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行