新疆金投拟发行2.92年期美元增信债券，最终指导价2.7%，邮储银行(01658.HK)乌鲁木齐分行提供SBLC

久期财经讯，新疆金融投资有限公司(Xinjiang Financial Investment Co., Ltd.，简称：“新疆金投”，惠誉：BB+ 稳定)拟发行Reg S、2.92年期、固定利率的增信美元债券。（FPG）

条款如下：

发行人：新疆金融投资有限公司

发行人评级：惠誉：BB+ 稳定

备用信用证提供者：中国邮政储蓄银行股份有限公司(Postal Savings Bank of China Co.,Ltd.,简称：“邮储银行”，01658.HK)乌鲁木齐分行

备用信用证提供者评级：穆迪：A1 稳定，惠誉：A+ 稳定，标普：A 稳定

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、增信债券

规模：美元基准规模

期限：2.92年期

初始指导价：2.8%区域

最终指导价：2.7%

交割日：2022年3月9日

资金用途：为现有债务再融资

控制权变更回售：100%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：衡山证券资管、海通国际(B&D)、申万宏源香港、国泰君安国际、中国银行和兴业银行香港分行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：浦发银行香港分行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行