周口城投发行1.2亿美元高级无抵押票据，息票率4.80%

久期财经讯，周口市城建投资发展有限公司(Zhoukou Urban Construction Investment Development Co., Ltd.，简称：“周口城投")发行Reg S、3年期、固定利率、高级无抵押美元票据。(PRICED)

条款如下：

发行人：周口市城建投资发展有限公司

发行人评级：无评级

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押票据

发行规则：Reg S

期限：3年期

规模：1.2亿美元

初始指导价：5.0%区域

最终指导价：4.80%

息票率：4.80%

收益率：4.80%

发行价格：100

交割日：2022年3月11日

到期日：2025年3月11日

资金用途：用于补充营运资金和一般公司用途

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所、澳交所上市;最小面额/增量为20万/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司(B&D)、海通银行、兴证国际、华泰国际、安信国际、浙商银行香港分行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：申万宏源(香港)、中诚国际证券

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2453962107