平度国资经管拟发行3年期美元高级债券，最终指导价5%

久期财经讯，平度市国有资产经营管理有限公司(Pingdu State-owned Assets Management Co. Ltd.，简称“平度国资经管”)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(FPG)

条款如下：

发行人：平度市国有资产经营管理有限公司

担保人：平度市城市建设投资开发有限公司(Pingdu Construction Investment Development Co. Ltd.)

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押票据

发行规则：Reg S

发行规模：美元基准规模

初始指导价：5.3%区域

最终指导价：5%

交割日：2022年3月15日

控制权变更：101%

资金用途：用于补充营运资金

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万/1000美元;英国法

独家全球协调人：东方证券(香港)

联席账簿管理人和联系牵头经办人：东方证券(香港)、兴业银行香港分行、银河国际、信银资本、华夏银行香港分行、申万宏源(香港)、港利资本、东海国际

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行