远洋集团拟发行10年期高级无抵押美元债，初始价T+320bps区域

远洋集团控股有限公司(Sino-Ocean Group Holding Limited，03377.HK，穆迪：Baa3 稳定，惠誉：BBB- 稳定，远洋集团或担保人)拟发行Reg S、10年期、美元基准规模、固定利息、高级无抵押债券，初始价(IPG)T+320bps区域。

债券包含可赎回条款：到期日之前3个月，发行人可以选择赎回(3 month par call)，以及包含Make-whole call。

债券发行人是远洋地产宝财IV有限公司(Sino-Ocean Land Treasure IV Limited，远洋集团的全资附属公司)，由远洋集团提供无条件及不可撤销担保，债券预期评级为Baa3 / BBB- (穆迪/惠誉)，募集资金主要用于偿还远洋集团及/或其子公司的现有债务。

汇丰、高盛(亚洲)、中信银行(国际)担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，UBS、中金公司、中银国际、巴克莱、星展银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。据了解，远洋集团已于2019年7月26日召开了固定收益投资者电话会议。

债券预计今日定价，发行后，在港交所上市。

远洋集团控股有限公司的主要业务为在中华人民共和国境内从事投资控股、物业发展及物业投资等业务，于香港上市，股票代码为03377.HK。